Liitiumakutööstuse keti “superstaarina” aastast 2021 on liitiumkarbonaadi hind viimase kahe aasta jooksul kõvasti kõikunud.Kunagi jõudis see tippu ja suunas hind 600 000 jüaani/tonn.Nõudlus oli ka 2023. aasta esimesel poolel. Madala perioodi jooksul langes see 170 000 jüaani/tonni kohta.Samal ajal, kuna liitiumkarbonaadi futuurid on turule tulemas, annab SMM lugejatele põhjaliku ülevaate liitiumitööstuse ahela ülevaatest, ressursi lõpust, sulatusotsast, nõudluse otsast, pakkumise ja nõudluse mudelist, tellimuste allkirjastamise vormist ja hinnakujundusmehhanismist. selles artiklis.
Liitiumitööstuse ahela ülevaade:
Väikseima aatommassiga metallelemendina on liitiumil suur laengutihedus ja stabiilne heeliumi tüüpi topeltelektronkiht.Sellel on äärmiselt tugev elektrokeemiline aktiivsus ja see võib reageerida teiste materjalidega, moodustades erinevaid ühendeid.See on suurepärane materjal akude tootmiseks.Parim valik.Liitiumitööstuse ahelas hõlmab ülesvoolu liitiumi maavarasid, nagu spodumeen, lepidoliit ja soolajärve soolvesi.Pärast liitiumiressursside ekstraheerimist saab neid igas lülis töödelda primaarsete liitiumisoolade, sekundaarsete/mitmekordsete liitiumisoolade, metalliliitiumi ja muude toodete valmistamiseks.Esmase töötlemise etapis olevad tooted hõlmavad peamiselt primaarseid liitiumisooli, nagu liitiumkarbonaat, liitiumhüdroksiid ja liitiumkloriid;edasine töötlemine võib anda sekundaarseid või mitut liitiumprodukti, nagu liitiumraudfosfaat, liitiumkoobaltoksiid, liitiumheksafluorofosfaat ja metalliline liitium.Erinevaid liitiumtooteid saab laialdaselt kasutada uutes valdkondades, nagu liitiumakud, keraamika, klaas, sulamid, määrded, külmutusagensid, meditsiin, tuumatööstus ja optoelektroonika.
Liitiumi ressursi lõpp:
Liitiumi ressursiliikide vaatenurgast võib selle jagada kaheks põhiliiniks: esmased materjalid ja taaskasutatud materjalid.Nende hulgas on tooraine liitiumivarud peamiselt soolajärve soolvees, spodumeenis ja lepidoliidis.Ringlussevõetud materjalid saavad liitiumiressursse peamiselt vananenud liitiumakude ja ringlussevõtu kaudu.
Lähtudes tooraineteest, on liitiumivarude üldiste varude jaotuskontsentratsioon suhteliselt kõrge.USGS-i viimaste andmete kohaselt on ülemaailmsed liitiumivarud kokku 22 miljonit tonni liitiummetalli ekvivalenti.Nende hulgas on maailma liitiumivarude esiviisikus Tšiili, Austraalia, Argentina, Hiina ja Ameerika Ühendriigid, mis moodustavad kokku 87% ning Hiina varud 7%.
Ressursitüüpe täiendavalt segmenteerides on soolajärved praegu maailma peamiseks liitiumiressursside allikaks, mida levitatakse peamiselt Tšiilis, Argentinas, Hiinas ja mujal;spodumeeni kaevandusi levitatakse peamiselt Austraalias, Kanadas, Ameerika Ühendriikides, Hiinas ja mujal ning ressursside jaotuskontsentratsioon on madalam kui soolajärves ja on praegu kõrgeima liitiumi kaubandusliku kaevandamise astmega ressursitüüp;lepidoliidi ressursivarud on väikesed ja koondunud Hiinasse Jiangxisse.
Liitiumiressursside toodangu põhjal otsustades on 2022. aastal globaalsete liitiumiressursside kogutoodang 840 000 tonni LCE-d.Aastatel 2023–2026 peaks see saavutama 21% aastase liitkasvu, jõudes 2026. aastal 2,56 miljoni tonnini LCE. Riikide lõikes on CR3 Austraalia, Tšiili ja Hiina, mis moodustavad kokku 86%. kõrge kontsentratsiooni aste.
Tooraineliikide osas jääb pürokseen domineerivaks toorainetüübiks ka tulevikus.Soolajärv on suuruselt teine toorainetüüp ja vilgukivi mängib endiselt täiendavat rolli.Väärib märkimist, et pärast 2022. aastat on lammutamise laine. Tootmistevaheliste jäätmete ja dekomisjoneerimisjäätmete kiire kasv, samuti läbimurded liitiumi kaevandamise tehnoloogia ringlussevõtus soodustavad ringlussevõetava liitiumi kaevandamismahu kiiret kasvu.Eeldatakse, et ringlussevõetud materjalide osakaal ulatub 2026. aastal 8%-ni. Liitiumivarude pakkumise osakaal.
Kõik liitiumi kohta!Täielik ülevaade liitiumitööstuse ketist
Liitiumi sulatamise ots:
Hiina on maailma suurima liitiumisulatustoodanguga riik.Vaadates provintse, põhinevad Hiina liitiumkarbonaadi tootmiskohad peamiselt ressursside jaotamisel ja sulatusettevõtetel.Peamised tootmisprovintsid on Jiangxi, Sichuan ja Qinghai.Jiangxi on provints, kus on Hiinas suurim lepidoliidiressursside jaotus ja mille tootmisvõimsus on tuntud sulatusettevõtetes, nagu Ganfeng Lithium Industry, mis toodab liitiumkarbonaati ja liitiumhüdroksiidi imporditud spodumeeni kaudu;Sichuan on provints, kus on suurim pürokseeniressursside jaotus Hiinas ja vastutab ka hüdroksiidi tootmise eest.Liitiumi tootmiskeskus.Qinghai on Hiina suurim soolajärve soolvee liitiumi kaevandamise provints.
Kõik liitiumi kohta!Täielik ülevaade liitiumitööstuse ketist
Ettevõtete arvestuses on liitiumkarbonaadi arvestuses 2022. aasta kogutoodang 350 000 tonni, millest CR10 ettevõtted moodustasid kokku 69% ja tootmismuster on suhteliselt kontsentreeritud.Nende hulgas on Jiangxi Zhicuni liitiumitööstusel suurim toodang, mis moodustab 9% selle toodangust.Tööstuses pole absoluutset monopoliliidrit.
Kõik liitiumi kohta!Täielik ülevaade liitiumitööstuse ketist
Liitiumhüdroksiidi osas on 2022. aasta kogutoodang 243 000 tonni, millest CR10 ettevõtted moodustavad koguni 74% ja tootmismuster on kontsentreeritum kui liitiumkarbonaadil.Nende hulgas moodustab suurima toodanguga ettevõte Ganfeng Lithium Industry 24% kogutoodangust ja juhtiv mõju on ilmne.
Kõik liitiumi kohta!Täielik ülevaade liitiumitööstuse ketist
Liitiumi nõudluse pool:
Liitiumitarbimise nõudluse võib jagada kaheks suureks sektoriks: liitiumakude tööstus ja traditsiooniline tööstus.Elektri- ja energiasalvestusturu nõudluse plahvatusliku kasvuga nii kodu- kui ka välismaal suureneb liitiumakude nõudluse osakaal liitiumi kogutarbimises aasta-aastalt.SMM-i statistika kohaselt kasvas aastatel 2016–2022 liitiumkarbonaadi tarbimise osakaal liitiumaku väljas 78%-lt 93%-le, samal ajal kui liitiumhüdroksiid hüppas vähem kui 1%-lt peaaegu 95%-le+.Turu vaatenurgast on liitiumpatareide tööstuse kogunõudlus peamiselt tingitud kolmest peamisest energia, energia salvestamise ja tarbimise turust:
Elektriturg: globaalse elektrifitseerimispoliitika, autoettevõtete ümberkujundamise ja turunõudluse ajendiks kasvab energiaturu nõudlus aastatel 2021–2022 plahvatuslikult, moodustades liitiumpatareide nõudluse absoluutse domineerimise, ning eeldatakse, et see säilitab pikaajalises perspektiivis stabiilse kasvu..
Energia salvestamise turg: selliste tegurite mõjul nagu energiakriis ja riiklikud poliitikad teevad kolm peamist turgu Hiina, Euroopa ja Ameerika Ühendriigid koostööd ning neist saab liitiumakude nõudluse suuruselt teine kasvupunkt.
Tarbijaturg: üldine turg on muutumas küllastunud ja pikaajaline kasvumäär on eeldatavasti madal.
Kõik liitiumi kohta!Täielik ülevaade liitiumitööstuse ketist
Kokkuvõttes suureneb nõudlus liitiumakude järele 2022. aastal aastaga 52% ja kasvab pidevalt 35% liitiumaku kasvutempoga aastatel 2022–2026, mis suurendab veelgi liitiumakude tööstuse osa liitiuminõudluses. .Erinevate rakenduste osas on energiasalvestite turg suurim kasvutempo.Elektriturg areneb jätkuvalt, kuna globaalsed uued energiasõidukid arenevad edasi.Tarbijaturg tugineb peamiselt elektriliste kaherattaliste sõidukite ja uute tarbekaupade, nagu droonid, e-sigaretid ja kantavad seadmed, kasvule.Aastane liitkasvumäär on vaid 8%.
Liitiumsoolade otsetarbijate ettevõtete vaatenurgast on liitiumkarbonaadi kogunõudlus 2022. aastal 510 000 tonni.Tarbijaettevõtted on koondunud peamiselt liitiumraudfosfaatkatoodiga materjalide ettevõtetesse ning keskmise ja madala niklisisaldusega kolmekomponentsete katoodmaterjalidega tegelevatesse ettevõtetesse ning tootmisahela järgmise etapi ettevõtted on koondunud tarbimisse.Kraad on madal, millest CR12 moodustab 44%, millel on tugev pika saba efekt ja suhteliselt hajutatud muster.
Kõik liitiumi kohta!Täielik ülevaade liitiumitööstuse ketist
Liitiumhüdroksiidi osas on 2022. aasta kogutarbimine 140 000 tonni.Tarbijaettevõtete kontsentratsioon on oluliselt kõrgem kui liitiumkarbonaadil.CR10 moodustab 87%.Muster on suhteliselt kontsentreeritud.Tulevikus, kui mitmesugused kolmekomponentsete katoodmaterjalidega tegelevad ettevõtted edenevad. Suure niklistumise tõttu peaks tööstuse kontsentratsioon vähenema.
Kõik liitiumi kohta!Täielik ülevaade liitiumitööstuse ketist
Liitiumi ressursside pakkumise ja nõudluse struktuur:
Nõudluse ja pakkumise laiaulatuslikust vaatenurgast on liitium tegelikult läbinud tsükli aastatel 2015–2019. Aastatel 2015–2017 saavutas uus energianõudlus kiire kasvu, mida stimuleerisid riigitoetused.Liitiumivarude kasvutempo ei olnud aga nii kiire kui nõudlus, mistõttu tekkis pakkumise ja nõudluse mittevastavus.Pärast riiklike toetuste vähenemist 2019. aastal kahanes terminali nõudlus aga kiiresti, kuid varajased investeeringud Liitiumiressursside projektid on järk-järgult saavutanud tootmisvõimsuse ja liitium on ametlikult jõudnud ülejäägitsüklisse.Sel perioodil kuulutasid paljud kaevandusettevõtted pankroti välja ja tööstuses toimus ümberkorraldusi.
See tööstustsükkel algab 2020. aasta lõpus:
2021–2022: nõudlus terminalide järele kasvab plahvatuslikult, tekitades ebakõla ülesvoolu liitiumiressursside pakkumisega.Aastatel 2021–2022 taaskäivitatakse üksteise järel mõned liitiumikaevandusprojektid, mis eelmises ülejäägitsüklis peatati, kuid puudus on endiselt suur.Samas oli see periood ka etapp, mil liitiumi hind tõusis kiiresti.
2023-2024: Tootmisprojektide taasalustamine + vastvalminud roheväljaprojektid jõuavad järjestikku tootmisse aastatel 2023-2024. Uue energianõudluse kasvutempo ei ole nii kiire kui haiguspuhangu algfaasis ja ressursside ülejääk saavutab haripunkti 2024. aastal.
2025–2026: ülesvoolu liitiumivarude kasvutempo võib jätkuva ülejäägi tõttu aeglustada.Nõudluspoolt juhib energia salvestamise valdkond ja ülejääki leevendatakse tõhusalt.
Kõik liitiumi kohta!Täielik ülevaade liitiumitööstuse ketist
Liitiumsoola allkirjastamise olukord ja arveldusmehhanism
Liitiumsoola tellimuste allkirjastamise režiimid hõlmavad peamiselt pikaajalisi tellimusi ja nulltellimusi.Nulltellimusi võib määratleda kui paindlikku kaubandust.Kauplemispooled ei lepi teatud perioodi jooksul kokku kauplemistoodetes, kogustes ja hinnastamisviisides ning teostavad iseseisvaid noteeringuid;nende hulgas võib pikaajalised tellimused jagada kolme kategooriasse:
Mahuluku valem: Tarnemaht ja arveldushinna meetod lepitakse eelnevalt kokku.Arveldushind põhineb kolmanda osapoole platvormi (SMM) kuu keskmisel hinnal, millele lisandub korrigeerimiskoefitsient, et saavutada turupõhine arveldus keskmise paindlikkusega.
Mahulukk ja hinnalukk: Tarnemaht ja arveldushind lepitakse eelnevalt kokku ning arveldushind fikseeritakse tulevases arveldustsüklis.Kui hind on lukustatud, seda edaspidi ei muudeta/pärast korrigeerimismehhanismi käivitumist lepivad ostja ja müüja uuesti kokku fikseeritud hinnas, mis on vähe paindlik.
Ainult kogus lukustada: sõlmige tarnekoguse kohta ainult suuline/kirjalik kokkulepe, kuid kauba hinnaarveldusmeetodi osas ei ole eelkokkulepet, mis on väga paindlik.
Aastatel 2021–2022 on järsu hinnakõikumise tõttu vaikselt muutumas ka liitiumisoolade allkirjastamise muster ja hinnakujundusmehhanism.Lepingu sõlmimise meetodite vaatenurgast hakkab 2022. aastal 40% ettevõtetest kasutama ainult mahu lukustavat hinnamehhanismi, seda peamiselt seetõttu, et liitiumiturul on pakkumine kitsas ja hinnad kõrged.Kasumi kaitsmiseks kasutavad tootmisahela alguses olevad sulatusettevõtted sageli meetodi, mille abil lukustada maht, kuid mitte hind;Tulevikus, kui nõudlus ja pakkumine naasevad ratsionaalsuse juurde, on ostjad ja müüjad muutunud pakkumise ja hinnastabiilsuse peamisteks nõudmisteks.Eeldatakse, et pikaajalise lukustusmahu ja valemiluku osakaal (seotud SMM-i liitiumsoola hinnaga, et saavutada valemi sidumine) suureneb.
Liitiumsoola ostjate vaatenurgast on lisaks materjaliettevõtete otseostudele rikastanud ka liitiumsoola ostjate arvu kasv terminaliettevõtetest (aku-, autofirmad ja muud metallikaevandusettevõtted).Arvestades, et uued tegijad peavad arvestama Tööstuse pikaajaline stabiilsus ja küpsete metallide hinnakujunduse tundmine avaldavad eeldatavasti teatud mõju tööstuse hinnakujundusmehhanismile.Suurenenud on pikaajaliste tellimuste puhul lukustatud mahuluku valemi hinnamudeli osakaal.
Kõik liitiumi kohta!Täielik ülevaade liitiumitööstuse ketist
Üldises perspektiivis on liitiumitööstuse keti jaoks liitiumisoola hinnast saanud kogu tööstusahela hinnakujunduskeskus, mis soodustab hindade ja kulude sujuvat ülekandmist erinevate tööstuslike ühenduste vahel.Vaadates seda jaotiste kaupa:
Liitiumimaak – liitiumisool: liitiumisoola hinna alusel hinnatakse liitiumimaagi kasumi jagamise kaudu ujuvalt.
Eelkäija – katoodlink: liitiumisoola ja muude metallisoolade hinna ankurdamine ning selle korrutamine ühikukulu ja allahindluskoefitsiendiga, et saavutada hinnaseose uuendused
Positiivne elektrood – akuelement: kinnitab metallisoola hinna ja korrutab selle ühikukulu ja allahindluskoefitsiendiga, et saavutada hinnaseoste uuendused
Akuelement – OEM/integraator: eralda katoodi/liitiumisoola hind (liitiumisool on katoodi üks peamisi tooraineid).Muud peamised materjalid kasutavad fikseeritud hinnaga meetodit.Vastavalt liitiumsoola hinna kõikumisele sõlmitakse hinnakompensatsiooni mehhanism., et saavutada hinnaseose lahendus.
Postitusaeg: nov-06-2023